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近两日，字节跳动概念大涨67%，首日板块内多达14只个股收获涨停，次日热度依旧不减。其中，天龙集团、凯淳股份、省广集团、恒大高新、广博股份等公司两个交易日涨幅均超过20%。
板块内个股异动源于一则更名。目前字节跳动有限公司已更名为抖音集团有限公司，生效时间为2022年5月6日。不少业内人士认为，字节跳动拟将抖音等业务独立作为抖音集团赴港上市。虽未最终定论，资本市场提前给出反馈，在此预期下，相关概念股大涨。
数据来源：香港公司注册处网站
市场给出高预期离不开两点，一是快手港股上市，让抖音的估值得到了重新审视；二是字节跳动自身业绩表现。字节跳动2021年全年收入约为580亿美元，同比增长70%，营收增速虽然较2020年有所放缓，但仍是中国互联网企业中表现最强劲的企业之目前，抖音日活跃用户数已超过6亿，预计2021年广告收入为1500亿元。
去年11月，字节跳动组织架构发生调整，分为抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok(抖音国际版)6个业务板块。调整后的抖音业务板块负责国内信息和服务业务整体发展，包括抖音、今日头条、西瓜视频、其他垂直服务业务，占据了大部分国内业务广告收入，这部分营收总和将近超过2000亿元。
抖音如果上市，将会正向释放A股中相关合作伙伴的未来业绩红利。
A股中，天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务，先后合资成立两家短视频业务子公司，加强与抖音、快手等互联网营销业务合作。2021年报显示，公司全年营业收入1042亿元，与上年基本持平；归母利润25亿元，同比增长72%。其中，第一大业务互联网营销收入较2020年有所下降，为926亿元，同比下降57%，不过在去年年报中，公司并未披露与字节跳动相关业绩情况。早在2020年6月，公司曾在投资者互动平台上表示与字节跳动正积极发展相关信息流业务，2019年对字节跳动营销占比25%，达19亿元。此外，天龙集团并购睿道科技的事宜历经10个月最终流产，后者为字节跳动、腾讯以及微博等主流媒体的重要代理商，对字节跳动的采购占公司采购总额的75%以上，金额超16亿元，若能并购成功天龙集团将成为两市抖音第一股。
省广集团是中国最早成立的一批广告公司，拥有全产业链服务能力，能够为全球客户提供涵盖品牌营销、数字营销、媒介营销、内容营销、公关营销等一站式全营销解决方案。2020年4月7日，省广集团与字节跳动签署出海合作协议，成为TikTokAds出海核心代理，获得TikTok等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。二者的协议是商业机密，因此在年报中无法查到具体金额。省广集团与字节跳动是长期业务合作伙伴关系，但双方签署的合作不属于重大合同，未达到深交所信息披露标准。2021年年报显示，TikTok已跌出省广集团前5大客户。
引力传媒也在2021年年报中披露与字节跳动为核心合作伙伴关系，为抖音提供精准获客、高效增长的运营服务，提升广告投放效率，提高投入产出比带来投放价值提升。
天音控股和掌阅科技这两家公司分别被北京量子跃动科技有限公司持有19%和123%的股本，字节跳动有限公司则持有100%北京量子跃动科技有限公司股权，所以这两家涨停公司大股东均有字节跳动的身影。
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环泰策略2024-02-10
想起来600-700块的时候，机构大散主流声音就是，腾讯控股是有钱就可以买，可以当做存钱罐、传家宝的品种。其实如果扒拉一遍腾讯上市以来的历史，每年动辄50%以上的营收、业绩增长，表现极为惊人，也确实应该享受高估值，才有对应历史上20倍PE的最低估值。这次又来到了20倍，确把很多人骗到了，股票是看未来，看未来，如果业绩成长无法如历史上那样惊艳，为什么最低估值20倍仍然可信？
